Como emitir as cobranças (boletos) do condomínio do mês? Fluxo completo do rateio, do zero

Para emitir as cobranças (boletos) do mês, o Condo Id usa o conceito de Rateio: um "envelope" mensal que reúne as composições de cobrança de cada unidade (taxa condominial, fundo de reserva, etc.), as despesas do período e, a partir daí, gera as cobranças e os boletos para os moradores. O fluxo básico é: criar o rateio → conferir lançamentos/despesas → gerar cobranças → gerar boletos → notificar → fechar o rateio. Toda a tela fica em Financeiro > Receitas > Emissão de Cobranças.

1. Acesse Financeiro > Receitas > Emissão de Cobranças. Resultado: abre a grade "Rateios", com todos os rateios já criados (coluna Data Rateio, Status, Qtd composições, Total cobrado).
2. Clique no botão "Novo" para abrir o modal "Novo Rateio". Resultado: abre um formulário com os campos "Data do rateio", "Data de competência cobranças", "Data de vencimento cobranças", "Descrição" e a conta bancária.
3. Preencha "Data do rateio" (mês de referência). Resultado: o sistema preenche automaticamente "Data de competência cobranças" com a mesma data e sugere a "Descrição" (ex.: "TAXA CONDOMÍNIO REF MM/AAAA"); se o condomínio já tem dia/mês de vencimento padrão configurado, a "Data de vencimento cobranças" também é calculada automaticamente.
4. Selecione a conta bancária (campo obrigatório) e, se quiser reaproveitar uma prestação de contas manual já digitada em outro mês, use "Copiar prestação de contas (manual) de outro rateio". Clique em "Salvar". Resultado: o rateio é criado com status "Aberto" e você é levado para a tela de detalhe do rateio.
5. Na tela do rateio, revise as abas: "Lançamentos" (composições de cobrança que entrarão no boleto de cada unidade, geradas automaticamente pelas cobranças recorrentes cadastradas), "Despesas" (despesas do período vinculadas ao rateio), "Reservas de Espaço", "Mudanças" e "Infrações" (itens que também podem compor a cobrança). Resultado: você confirma que os valores e composições do mês estão corretos antes de gerar as cobranças.
6. (Opcional) No menu "Prestação de Contas", clique em "Atualizar prestação (automática)" para o sistema recalcular receitas x despesas do mês, ou em "Editar prestação (manual)" para digitar os valores manualmente. Resultado: a prestação de contas do rateio fica pronta para ser exibida aos moradores/síndico.
7. No menu "Cobranças", clique em "Detalhar cobranças" para simular, unidade por unidade, o valor e a composição antes de gerar de fato. Resultado: abre um modal de simulação, sem gravar nada ainda — use para conferir antes do passo seguinte.
8. Ainda no menu "Cobranças", clique em "Gerar cobranças" e confirme. Resultado: o sistema cria uma cobrança (invoice) por unidade, visível na aba "Cobranças Criadas".
9. Clique em "Gerar boletos" para emitir os boletos bancários referentes às cobranças criadas. Resultado: os boletos ficam disponíveis para impressão ("Imprimir boletos" ou "Imprimir boletos com endereçamento") e para o morador ver no app.
10. Clique em "Notificar condôminos" para enviar a cobrança/boleto por e-mail e/ou WhatsApp/SMS a todos os moradores (é possível escolher um modelo de notificação específico ou usar o padrão do condomínio). Resultado: os moradores recebem o aviso de cobrança. Depois do vencimento, use "Enviar lembrete para não pagos" para notificar apenas quem ainda está em aberto.
11. Quando o mês estiver fechado (todas as cobranças e boletos gerados), clique em "Fechar Rateio" (canto superior direito) e confirme. Resultado: o status muda para "Fechado", travando novas alterações no rateio; se precisar reabrir, use o botão "Abrir Rateio" que aparece no lugar.

Se algum lançamento ou despesa estiver errado, o correto é ajustar antes do passo "Gerar cobranças" — depois de geradas, use "Excluir cobranças" (no menu "Cobranças") para desfazer e recomeçar, o que também remove os boletos vinculados (ou use "Desvincular todos boletos" para manter as cobranças mas soltar só os boletos).

Perguntas frequentes

Onde emito as cobranças/boletos do mês? Em Financeiro > Receitas > Emissão de Cobranças, criando um novo Rateio e usando o menu "Cobranças" > "Gerar cobranças" e depois "Gerar boletos".

Preciso lançar as despesas antes de gerar as cobranças? Não é obrigatório para as composições fixas (taxa condominial, fundo de reserva), que vêm das cobranças recorrentes cadastradas por unidade; despesas específicas do mês (rateáveis) devem ser incluídas antes de gerar a prestação de contas, para aparecerem corretamente no relatório de prestação de contas.

Posso corrigir uma cobrança depois de gerada? Sim, mas o caminho mais seguro é usar "Excluir cobranças" no menu "Cobranças", corrigir os lançamentos/despesas e gerar novamente, em vez de editar a cobrança individual já criada.